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Développement d’un outil complet de gestion du patrimoine

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  • React.js

À propos :

Predictis, 1er courtier assurance vie-épargne en France depuis 2015, et certifié ISO 9001 depuis 2014 ! Spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers, Predictis intervient auprès de particuliers et professionnels.

Objectif :

Développer un logiciel sur-mesure, simple, ludique et pédagogique, permettant d’établir une synthèse complète du patrimoine client et de mettre en lumière ses forces et ses faiblesses.

Méthode :

La méthodologie DEVOPS permet la mise en place d'un processus d'intégration continu. Nous livrons plus rapidement, avec un code de meilleure qualité. Ce processus favorise par la suite l’intégration des évolutions et la gestion de la maintenance de l’application.

Solutions :

    Une expérience unique pour les collaborateurs

    Les mandataires de Predictis disposent désormais d’un outil commun. Le bilan patrimonial digitalisé permet d’offrir aux clients une expérience simple, intuitive et au design ergonomique.

    Un outil évolutif et sur-mesure

    Depuis le début de notre collaboration en 2019 nous travaillons à intégrer les contraintes métiers de Predictis. Les retours constructifs des clients et des mandataires permettent de conserver un outil performant.

    Des calculs complexes derrière un outil intuitif

    Ce sont plusieurs centaine de lignes de calculs et d’heures passées à optimiser l’outil pour obtenir des résultats bien affinés et prenant en compte tous les prérequis complexes d’un bilan patrimonial complet. Le back-end de l’outil permet la modélisation de subtiles solutions d’épargne et d’assurance vie. Les utilisateurs naviguent intuitivement sur cet outil ergonomique tout en obtenant des résultat très précis et personnalisés.

    Une forte hausse du nombre de bilans édités

    L’application permet aux mandataires Predictis de présenter les simulations patrimoniales sur une interface design et épurée, de mettre à jour automatiquement les informations des bilans patrimoniaux, d’éditer des documents PDF à destination des clients. Ce sont plus de 5000 bilans qui ont été édités depuis le déploiement de l’outil. Le design de la plateforme et l’expérience utilisateur intuitive favorisent grandement la souscription de nouveaux utilisateurs. Le métier souvent complexe de l’assurance vie - épargne est vulgarisé et l’outil donne une vision claire et précise des projections patrimoniales aux clients.

    Benoît

    Product owner

    La rigueur de nos process, chez Hello Pomelo, et le cadre bien fixé par le client ont favorisé le développement rapide et évolutif de l’outil. Aujourd’hui, nous travaillons en étroite collaboration avec Predictis pour que cet outil leur permette de conserver leur place de leader du courtage en assurance vie-épargne.

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